贵鹤理财客户管理助手是专业理财客户及理财产品销售管理工具，含一般理财产品和基金的销售管理，带客户维护功能。
贵鹤理财客户管理助手是专业的以客户为中心的营销管理工具，包括理财项目信息管理、客户信息管理、交易信息管理、基金交易管理四大模块，带客户公历生日和农历生日自动提醒功能、客户跟踪回访记录和客户事件提醒功能、理财交易到期提醒功能、客户维护到期提醒功能、基金收益超限提醒功能、基金赎回记录提醒功能等，将用户最需要及时把握的信息实时地显示到软件主界面，并且允许用户将提醒内容导出或发到电 子邮箱之中。软件录入、查询、统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。统计分析等功能强大，能有效辅助用户进行客户管理与客户关系维护，确保用户理财产品市场稳步上升。
《理财管户管理助手》是以客户为中心的理财产品销售管理系统，适合金融、保险行业有关理财销售人员使用。系统以客户为中心，围绕客户而产生理财交易。对于客户，不仅有基本的信息登记查询功能，还有客户跟踪、客户事件管理等。为确保对客户提供长期温馨服务，系统具有自动生日提示、产品到期提示、定期维护提示等功能。
1.快捷客户信息录入和管理;
2.客户生日可按农历公历提醒自主选择;
3.客户事件提醒;
4.客户到期维护提醒;
5.理财交易到期提醒;
6.客户手机号自动识别并批量导出以便用于短信群发;
7.重要表单数据可导出来EXCEL表格;
8.数据一键备份和恢复;
9.按客户、项目、项目类别等多维度进行统计分析;
10.多种方式快捷查询和可控的排序。
11.基金交易管理。
12.基金信息动态管理，含净值记录适时更新。
1、在本站下载最新安装包，按提示安装
2、安装进行中，完成即可使用
139MB/2026-01-12
直接下载
14.7MB/2024-10-21
直接下载
51.4MB/2026-01-29
直接下载
7.2MB/2026-01-14
直接下载
14.7MB/2025-07-24
直接下载
41.1MB/2026-01-08
直接下载
夸克浏览器下载
豆包下载
腾讯视频下载
虎牙直播下载
快剪辑下载
QQ游戏大厅下载
CAD迷你画图
360软件管家下载
元气桌面下载
芒果TV下载
搜狗浏览器下载
爱奇艺下载
360浏览器下载
office下载
2345安全卫士下载
360安全卫士下载
pdf转换器
办公软件
视频软件
数据恢复软件
浏览器
装机必备软件
PDF编辑器
文字转语音软件
视频压缩软件
网络加速器
pdf转换器
图片格式转换器
office办公软件
棋牌游戏
腾讯游戏
录音软件
谷歌浏览器电脑版
爱思助手
腾讯QQ
1688商家工作台
千牛
搜狗拼音输入法
快播最新版
Logitech G HUB
Office
腾讯电脑管家
抖音
剪映
向日葵远程控制软件32位
WinRAR
海龟编辑器2.0
驱动精灵
Lazesoft Recovery Suite
系统数据恢复、备份、克隆软件
豆包浏览器插件
工作生活的AI助手
豆包电脑版-Win
豆包是你电脑桌面上的便捷 AI 办公助手
豆包电脑版
高效学习、科学健康、有趣社交,一切尽在豆包
豆包电脑版-Windows
你的桌面 AI 助手,助力每日工作学习
LICEcap
专为生成高质量GIF动画而设计
贵鹤理财客户管理助手 v4.42官方正式版 
本地下载
